Sales Excellence Agent
Sales Excellence è un assistente intelligente, accessibile direttamente da Microsoft Teams, che supporta il team commerciale lungo l’intero ciclo di vendita attraverso interazioni conversazionali in linguaggio naturale, integrando Dynamics 365 Sales e i sistemi ERP aziendali.
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Tramite una semplice conversazione in Teams, il venditore può creare una nuova opportunità, generare un’offerta di vendita oppure gestire entrambe le attività in modo integrato, specificando solo le informazioni essenziali come il cliente e i prodotti o servizi di interesse. L’agente guida l’utente nella raccolta dei dati mancanti e aggiorna automaticamente il CRM.
Nel caso di creazione dell’offerta, l’agente gestisce l’intero processo di Quote Management: applicazione e validazione degli sconti secondo le regole di delega e approvazione, avvio dei workflow per condizioni di prezzo speciali, verifica della disponibilità a magazzino e gestione delle richieste di allocazione. Durante la conversazione, l’utente può accedere a informazioni sulla redditività, sulla marginalità e sulle performance di vendita. Al termine, l’offerta viene generata come documento ufficiale e inviata al cliente, il tutto senza uscire da Teams.
Parallelamente, l’agente fornisce Customer Insights immediati, permettendo di consultare fatturato, storico ordini, stato dei pagamenti, affidabilità del cliente ed eventuali issue aperte, a supporto delle decisioni commerciali. Sulla base di queste informazioni, l’agente supporta la pianificazione delle visite, suggerendo date e orari ottimali in funzione dell’agenda del venditore e fornendo le indicazioni di viaggio.
Per ottimizzare l’attività sul territorio, l’agente suggerisce anche appuntamenti con clienti nelle vicinanze, sfruttando il portafoglio clienti del sales representative. Al termine dell’incontro, sempre tramite Teams, l’agente consente la creazione del report di visita, strutturando automaticamente le note raccolte e registrandole nel CRM.
Grazie all’integrazione nativa con Microsoft Teams, l’Agente Sales Excellence diventa un punto di accesso unico per la gestione delle opportunità, delle offerte e della relazione con il cliente, migliorando produttività, qualità dei dati e velocità di esecuzione dell’intero processo di vendita.